После разрыва с «Избранной радой» Иван IV перешёл к политике террора. В 1565 году введена опричнина — личный государев удел с особым войском. Массовые казни, разгром Новгорода (1570), ликвидация крупных боярских семей привели к социальному хаосу. Ливонская война (1558–1583) завершилась тяжёлым поражением. Экономика была истощена. Смерть при невыясненных обстоятельствах царевича Ивана (1581) открыла кризис престолонаследия.